ret er 1862. Sammen med sin 10-årige søn Louis bryder den unge, britiskfødte enke Anna Leonowens op fra det kolonialiserede Indien med kurs mod Siam. Hun er blevet ansat af Siams konge, Mongkut, til at tjene som guvernante og undervise hans mange børn. Ansættelsen medfører en rejse mod en ukendt verden blottet for de vestlige regler og omgangsformer, Anna er vokset op med. Mødet med den fremmed...